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影片以两个男人进行无套性交为特色。看到年轻男子带著他的继母未剃的阴户,而年长男子则看在眼里。看到年轻的男子热切地接过继兄的继母阴户,她则发出愉悦的呻吟声。年长男子接手,在年轻男子的头顶上射精,结束工作。影片在卧室拍摄,镜头捕捉到所有亲密时刻的遭遇。两个男人都是毛茸茸的,这增加了遭遇的原始和未经过滤的性质。.
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